Портленд в этом сериале — не просто мрачный город с дождиком. Это место, где старые леса шепчут истории, а в тени небоскрёбов прячется совсем другая реальность. Ник Бёркхардт, обычный с виду детектив, однажды начинает видеть то, что скрыто от глаз других людей. За масками обычных горожан проступают древние черты существ из сказок, только эти сказки — вовсе не для детей. Его наследство, о котором он и не подозревал, превращает каждое расследование в путешествие по грани двух миров.
Его работа больше не сводится к поиску улик и допросам свидетелей. Теперь каждый новый случай — это столкновение с чем-то первобытным и часто очень опасным. Ему приходится учиться жить в этом расколотом мире, где доверять можно далеко не каждому, а старые друзья могут оказаться врагами. Личная жизнь медленно ускользает, растворяясь в необходимости скрывать правду и постоянно быть настороже. Главный вопрос теперь — не кто совершил преступление, а какую цену он готов заплатить, чтобы защитить тех, кого любит, и при этом остаться собой.